券商财富管理转型重要蓝海，一批核心的基金投顾业务数据信息出炉。随着上市券商半年报发布，已有10家券商披露基金投顾业务数据，华泰证券（601688）、东方证券（600958）、中信证券3大券商领衔，业务规模都超百亿。
申万宏源证券（000562）、国信证券、招商证券（600999）、财通证券（601108）等券商，投顾业务展现出较好的发展势头。由于基金公司、第三方平台开展投顾业务规模，并无公开数据可查，上市券商财报成为观察投顾业务的重要窗口。当前公募基金数量超过10000只，资产规模27万亿，基金经理数量也超过3000位，帮助投资者担任顾问的基金投顾业务，发展前景非常广阔。
作为投顾业务规模领先的券商，华泰证券金融产品部业务负责人接受
华泰证券、招商证券相关业务负责人都表示，买方投顾业务是财富管理业务的方向和趋势，未来具有巨大的发展空间，需要机构更加注重投资端与顾问端的协同运营，客户对于基金投顾“买方式”服务的认可度会越来越高，这也将促使机构从以往的“重销售”卖方模式逐步过渡到买方模式。
招商证券金融产品研究首席、研究咨询部执行董事贾戎莉告诉
三家券商规模超百亿
华泰东方中信各显神通
从2020年首批券商获批试点投顾资格及展业，至今券商试点公募基金投顾业务已经超过2年。据统计，目前已有30家券商获得基金投顾业务资格，正式对外展业的券商有20家。今年上半年虽然股票市场波动较大，不同券商的投顾业务规模也有所起伏；不过仍有3家头部券商旗下基金投顾规模超百亿，多家券商展现出业务发展的良好势头。
在目前公开报告中披露的数据看，华泰证券以150亿的规模领先。华泰证券的半年报显示，截至报告期末，基金投资顾问业务授权资产人民币151.36亿元、参与客户数量56.33万户。东方证券则累计签约15万户，实现签约人民币140亿元；中信证券则表示，公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元。华泰证券的基金投顾业务是2020年10月开始展业，中信和东方则都是去年11月开始展业。这三家券商都是头部券商或在资管领域有特色券商，财富管理平台能力强，基金销售和保有量靠前，东方证券更是直接引入基金大V。
中信证券作为“券商一哥”，中基协数据显示，今年二季度非货币市场公募基金保有规模来看，中信证券以1462亿元位居券商行业第一，股票及混合公募基金保有规模1250亿元，行业第二。华泰证券则和中信在两类排名中互为一二，今年二季度股票及混合公募基金保有规模1266亿元，行业排名第一；非货币市场公募基金保有规模1407亿元，行业排名第二；并且华泰证券有着持续多年月活数排名行业第一的APP，2022年6月底，“涨乐财富通”月活数达952.39万，位居证券公司类APP第一名。东方证券则因为引入基金大V“银行螺丝钉”团队而受到关注。在投顾新规后，200亿规模的基金大V“银行螺丝钉”团队，拥抱监管与合规加盟东方证券。“银行螺丝钉”主理人王磊成为东方证券的首席投顾官，其管理的200亿左右规模的基金组合升级，逐步纳入东方证券体系。
华泰证券金融产品部业务负责人表示，旗下基金投顾品牌涨乐省心投的做法是以一贯之的，主要包括四个方面，一是策略创新，主打策略组合的功能化创新，推出特色功能型策略，提升资金使用效率；其次是服务升级，升级服务体系，围绕客户投资全生命周期，突出策略组合运营关键节点的服务推送，借助网络直播等自媒体新形式，加强陪伴服务的互动性，提升服务效果；第三是注重策略投资表现，加大投研人才引入和培养力度，持续提升投研能力，建立涵盖大类资产研究、产品研究、策略研究、业务创新研究的投研框架，策略组合体现出良好的适应性和盈利能力；第四，强化研究能力，建设“省心研究院”，推出“有深度、有温度”的投研服务，让专业投研更接地气，更易接受的方式传递给投资者。
多家券商旗下基金投顾业务正在起势
三家百亿规模之外，国信证券、招商证券去年11月开始展业，今年上半年发展势头也不错。国信证券在半年报中表示，基金投顾品牌“国信智投”签约资产超过56亿，投资组合市场表现良好。招商证券的基金投顾品牌“e招投”累计签约客户数3.34万户，累计签约规模超43亿元，相较2021年底规模增长79.17%。
申万宏源证券今年6月底公募基金投顾累计签约客户近10万人，存量客户人均委托资产达6.93万元，由此预估规模超60亿元，较去年底的30亿元翻倍式增长。国泰君安证券半年报显示，公募基金投顾规模34.18亿元，较上年末增长38.6%。财通证券经过短短半年的发展签约规模也达到了14亿元。此外，国联证券（601456）半年报显示，截至报告期末，公司基金投顾业务签约总户数20.17万户，授权账户资产规模人民币74.13亿元，国联证券签约总户数较2021年底增长5万户。
在公布客户数量的券商中，华泰证券客户数量最多为56.33万户，超过10万户的券商有国联证券20.17万户、东方证券超15万户和申万宏源近10万户。招商证券和山西证券则分别签约3.34万户与1.05万户。
招商证券相关业务负责人表示，上半年在市场波动较大的背景下，规模有所增长，主要有两个因素，一是上线了波动率较低的“轻固收”组合和“货币+”组合，满足了低波动、低风险的理财需求，目前已形成较为完整的策略组合谱系，可以满足不同风险类别、不同投资偏好客户的理财需求。也观察到机构、企业客户的需求，提供了个性化的金融服务方案，也取得了一定增量。同时通过提供“发车”建议、建议定投等方式引导客户长期投资，增加基金投顾客户的覆盖。二是持续做好投教服务和陪伴服务，通过投教与专业服务持续陪伴，对客户做好心理疏导，帮其对抗投资焦虑，持续优化客户过程体验，我们观察到4月份以后，随着持有时间的增长，持有基金投顾客户的盈利占比也在逐步提升，客户持有体验逐步改善。
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原标题：【基金投顾大时代！多家券商核心数据大网曝，华泰东方中信领跑，规模超百亿】 内容摘要：记者刘明见习记者赵心怡 券商财富管理转型重要蓝海，一批核心的基金投顾业务数据信息出炉。随着上市券商半年报发布，已有10家券商披露基金投顾业务数据，华泰证券（601688）、东方证券 ... 文章网址：https://www.doukela.com/jc/139150.html； 免责声明：抖客网转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。 |
